Новый сайт может увеличить количество контактов, но система учёта нужна прежде всего для работы с ними. Решение о CRM стоит начинать с процесса продаж и текущих потерь.
Коротко. Проверьте, теряются ли обращения, договорённости и следующие действия. Для подключения CRM сначала определите ответственных и понятные этапы работы с клиентом.
Проверьте необходимость системы
- Посмотрите, где сейчас хранятся заявки и договорённости: почта, таблица, личные сообщения. Найдите случаи, когда команда не знала статус разговора.
- Опишите минимальные этапы от нового обращения до завершения заказа. Для каждого определите ответственного и следующее действие.
- Обсудите с разработчиком передачу данных из форм и обработку сбоев. Проверяйте не только появление карточки, но и уведомление нужного сотрудника.
Пример для проверки решения
Условный пример: два менеджера отвечают одному клиенту, а другому никто не перезвонил. Общая система с ответственным и задачей на следующий контакт помогает упорядочить процесс, если сотрудники действительно ей пользуются.
Как принять решение
Не подключайте лишние функции до описания работы команды. Небольшой поток можно учитывать проще, если сведения не теряются. При росте количества людей и этапов требования к единому учёту обычно становятся выше.
Помогу определить, какие обращения должен передавать сайт и что согласовать со специалистом по CRM.
Автор: Мария Орещенкова, дизайнер-маркетолог.
